Meine Kontaktdaten
Andreas Klose
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzcoaching
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Banking, Konto und Karte
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
Immer mehr nationale und internationale gesetzliche Rahmenbedingungen und Produktneuheiten tragen zu einer permanenten Veränderung der Finanzlandschaft bei. Diesen Veränderungen kann nur durch konsequente Weiterbildung und Weiterentwicklung begegnet werden.
Seit 20 Jahren bin ich Dozent an der MLP Corporate University. Diese Tätigkeit ermöglicht es, sich noch früher und intensiver über Änderungen sowie Neuerungen im Finanzwesen zu informieren, darüber zu diskutieren und den Praxisbezug herzustellen.
Seit 2013 habe ich die Weiterqualifizierung zum "Certified Financial Planner" erfolgreich abgeschlossen. Dabei stand ein noch intensiverer Austausch mit allen relevanten Fachthemen im Vordergrund.
Die Analyse und Optimierung von Vermögen gehört ebenso zu meinen Kernaufgaben, wie Unternehmen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge zu betreuen.
In der Verbindung von Kompetenz, Erfahrung und Individualität besteht mein Anspruch an meine Tätigkeit: Ich bin für Sie da.
Mein Werdegang
| seit 2013 | Certified Financial Planner ® und DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222 |
|---|---|
| seit 2008 | IHK-Sachkundeprüfer bei der IHK Dortmund und Wuppertal |
| seit 1996 | Dozent an der MLP-Corporate University |
| seit 1994 | Tätigkeit als selbständiger MLP-Consultant für Wirtschafts- und Technikberufe, MLP-Finanzberatung SE |
| 1993 | Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln |
Meine Interessen
- Sport, hauptsächlich joggen
- meine Familie
Meine Qualifikation
